und 16 ersten Schritten

„Erstgespräch zur Trauerverarbeitung: Relevante Inhalte für Ihren Neustart“

Erfahren Sie in einem Erstgespräch alles über die für Sie wichtigen ersten Schritte, um in Ruhe Ihren Verlust zu verarbeiten und mit Zuversicht in eine neue Zukunft zu starten. Gemeinsam klären wir in diesem Gespräch, welche Beratungsinhalte für Sie relevant sind:

I. Ein Todesfall kündigt sich an:
1. Notfallplan
2. Optimierung zukünftiger Erbschaftssteuer
3. Vollmachten über den Tod hinaus
4. Mediation: Wie soll das Weiterleben organisiert sein

II. Ein Todesfall tritt ein:
5. Nachlass Prozess angepasst strukturieren
6. Begleitung zu Ämtern, Banken u.a. als Verhandlungsbeistand
7. Prüfung von Verträgen, Mediation Erbengemeinschaft (wer erbt was)
8. Risikoanalyse Erbannahme (Depot- und Immobilienchecks)
9. Koordinierung Vermögensanalyse, Steuern und Recht
10. Prozesscontrolling
11. Paralleles Mentoring durch Coaches mit eigener
Trauererfahrung, um die gewonnene Ruhe, die die
Notfallengel schaffen, zur Wiedererlangung
neuen Lebensmuts und der Trauerbewältigung zu nutzen

III. Bei Unternehmen im zukünftigen Erbe:
12. Unternehmenserhalt durch Nachfolgeregelung
13. Interim Management
14. Unternehmensverkauf

IV. Zukunftsplanung :
15. Neuausrichtung Vermögensstruktur
16. Strategische Asset Allocation*

Zudem informieren wir Sie ausführlich über unsere Paketlösungen:
Basic / Advanced / Premium
„Ich möchte jetzt keine Zeit mehr verlieren und buche mein persönliches Erstgespräch“
(Gebühr:200 Euro)

*(Wissenschaftlich fundierte Ausrichtung von Depots nach Anlageklassen, in Abhängigkeit der Anlageziele, keine Produktempfehlungen)

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